STEP 2 適格請求書に必要な項目を請求書に出力する
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適格請求書・適格返還請求書の要件に必要な項目を請求書に出力できた |
また、返品や値引きの取引がある場合は、適格返還請求書に必要な項目も追加します。
「納品書」or「請求書」どちらをインボイスとするのかで必要な設定が異なります！
このステップでは、［請求書発行］メニューで発行する、「明細請求書」を適格請求書にする方向けの手順をご案内しています。
「納品書」 や「納品書 ＋ 請求書」 を適格請求書とする場合の手順は、以下をご確認ください。
■「納品書」をインボイスとする場合 ・・・・・・・こちら
■「納品書 ＋ 請求書」をインボイスとする場合・・・こちら
➡自社がどれに該当するかが分からない場合は、こちらをクリック
具体的な設定手順
１．自社のインボイス登録番号を登録する
自社のインボイス登録番号を請求書に出力するために、［会社機能設定］メニューで自社のインボイス登録番号を登録します。
- ［導入処理 - 運用設定 - 会社機能設定］メニューを選択します。
- ［F9：修正］を押します。
- インボイス設定で「インボイス登録番号」を入力し、［F12：登録］を押して登録します。
「開始日付（2023.10.1）」より前の請求書でも、自社のインボイス登録番号は印字できます！
インボイス登録番号は、制度開始前に印字することが認められています。
得意先への事前通知の目的もありますので、今登録をしておくようにしましょう！
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Q．この開始日付は何に影響するんですか？ A．こちらの開始日付は、「統一方法」や「値決め時の端数処理」など、インボイスに関わる 消費税計算のチェック等をシステムで開始する日付です。施行日となる「2023年10月1日」を 指定しておきましょう。インボイス登録番号の印字には影響ありません。 |
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Q．インボイス登録番号の下にある「統一方法」や「値決め時の端数処理」はこの段階で登録する必要はありますか？ A．このタイミングでは、設定する必要はありません。 STEP4の「その他の細かい要件に関する設定を行う」で設定していきますので、 今は初期値のまま進めましょう |
２．自社がオリジナルフォームを利用しているかを確認する
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＜前提＞ |
＜オリジナルフォームを利用しているかを判断する方法＞
オリジナルフォームを利用しているかどうかは、
［請求書発行］メニューで指定している「請求書フォーム」のコードを確認して判断してください。
- ［販売管理 - 請求締処理 - 請求書発行］メニューを選択します。
- 使用しているパターンを選択し、［OK］ボタンをクリックします。
- ［出力設定］ページの以下の赤枠に指定されている「請求書フォーム」のコードを確認します。
フォームのコード フォームの種類 0001～0999 オリジナルフォームではありません。 1000～9999 オリジナルフォームです。 Q．以下のように「請求先ごと」になっているので、フォームコードが空欄になっていますが、
どこで判断できますか？
A．上記のようになっている場合は、［得意先登録］メニューの［請求］ページ「請求書フォーム」項目で
請求先ごとに指定されているフォームコードを確認してください。
※［得意先一括登録］メニューで「請求書フォーム」項目を出力すると以下のように一覧で確認できます。
３．【出力設定①】：自社のインボイス登録番号を出力できるようにする
ここではインボイスの出力要件「請求書に自社のインボイス登録番号の表示」ができるように設定をしています。
オリジナルフォームの利用有無によって手順が異なりますので、以下該当する方の手順をご確認ください。
◆オリジナルフォームを利用している場合
［オリジナルフォーム - 請求書座標登録］メニューで、インボイス登録番号が出力できるように設定します。
詳細な手順は、以下の動画をご確認ください。
◆オリジナルフォームを利用していない場合
［請求書発行］メニューで、インボイス登録番号が出力できるように設定します。
- ［販売管理 - 請求締処理 - 請求書発行］メニューを選択します。
- 使用しているパターンを選択し、［OK］ボタンをクリックします。
- ［出力設定］ページの［出力項目...］ボタンをクリックします。
- 「自社情報（インボイス登録番号）」で「出力する」を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
- ［ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ］ボタンをクリックし、インボイス登録番号が正しく表示されているかを確認します。
- ［印刷］ボタンをクリックし、実際に印刷してみてインボイス登録番号が正しく表示されているかを確認します。
▼請求書を出力した際の完成イメージ
４．【出力設定②】：税率ごとの消費税額合計を出力できるようにする
ここではインボイスの出力要件「税率ごとに合計した消費税額および適用税率の表示」ができるように設定をしています。
オリジナルフォームの利用有無によって手順が異なりますので、以下該当する方の手順をご確認ください。
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こちらは過去に対応済みの方も多いかと思います。 |
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Q．消費税が10％の商品しか取り扱ってないのですが、それでも税率や消費税額の出力は必要なのでしょうか？ A．はい。必要です。 Q．その場合、適格請求書には10％分のみ記載し、8％分の記載はしなくてもよいのでしょうか？ A．はい。8％分の記載は必要ありません。 以下の手順に沿って出力するように設定をしていただければ、 自動で実際に発生した税率分のみ表示されます。 （ 税率8％の取引がなければ、実際に発行した請求書には8％分の項目は出力されません。） |
◆オリジナルフォームを利用している場合
- ［オリジナルフォーム - 請求書座標登録］メニューを開く
- ご利用中の請求書を選択する
※もしご利用中の請求書にいきなり反映させるのではなく、テストで確認したい場合は、
今利用している請求書フォームを複写してテスト用のフォームを作ってご確認いただけます。
（複写の方法も下記動画内でご案内しております。） - オリジナルフォーム上で、税率ごとの消費税額合計と適用税率が出力できるよう項目を配置します。
詳細な手順は、以下の動画をご確認ください。
◆オリジナルフォームを利用していない場合
［請求書発行］メニューで、税率ごとに合計した消費税額および適用税率が出力できるように設定します。
- ［販売管理 - 請求締処理 - 請求書発行］メニューを選択します。
- 使用しているパターンを選択し、［OK］ボタンをクリックします。
- ［出力設定］ページの［出力項目...］ボタンをクリックします。
- ［明細請求書・伝票請求書］ページの「税率ごとの消費税額」で「出力する」を選択し、
［OK］ボタンをクリックします。
Q．「税率ごとの消費税額」の項目がグレーになっており「出力する」を選択できません。どうしたらよいですか？
A．「御買上額・御入金額合計」が「出力しない」になっているためです。詳しくはこちらをご確認ください。 - ［ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ］もしくは［印刷］ボタンを押して、税率ごとの消費税額が正しく表示されているかを確認してください。
▼請求書を出力した際の完成イメージ
5．【出力設定③】：適格返還請求書に必要な、返品／値引した商品の売上年月日を出力できるようにする
ここでは適格返還請求書（返還インボイス）の出力要件「返品や値引が発生した場合は、
いつの売上分（売上年月日）の返品・値引きなのかを明記する」ができるように設定をしています。
＜適格返還請求書（返還インボイス）ってなに？＞返品や値引きなど、売上に係る対価の返還を行う場合に発行する書類として 合計１万円以上の値引や返品が発生した場合、以下の要件を満たした返還インボイスを請求先に送る必要があります。 なお、適格返還請求書の発行形式は、以下の３つの形式が認められています。 ＜返還インボイスの発行方法＞通常の請求書内にまとめて発行を行う方法のため、特別な発行方法はございません。 ＜返還インボイスの記載要件の対応＞記載項目の要件として、
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■具体的な方法
「商奉行」で請求書に「返品／値引した商品の売上年月日」を出力する方法は全部で３通りあります。
| 返品・値引元の取引年月日の印字方法 | こんな人にオススメ | |
| 方法１ | ［売上伝票］メニューで、 商品名欄の後ろに追記する方法 |
・フォームに変更を加えたくない方（最もかんたんに対応できます） ・備考や摘要を別の用途で利用している方 |
| 方法２ | ［売上伝票］メニューの「備考」欄に入力して、 請求書に備考を印字する方法 |
・今までも備考欄に返品元の売上年月日を入力されてた方 ・備考欄を請求書フォームに印字している方 （オリジナルフォームを利用している場合だけ印字が可能です） |
| 方法３ | ［売上伝票］メニューの「摘要」欄に入力して、 請求書に摘要を印字する方法 |
・今までも摘要欄に返品元の売上年月日を入力されてた方 ・摘要欄を請求書に印字している方 |
■方法１：［売上伝票］メニューで、商品名欄の後ろに追記する方法
売上伝票を登録する際に、商品名欄に以下のように手入力する方法です。
摘要や備考などを利用せず、今の請求書フォームのままで対応できるため、最もかんたんです。
➡この方法で対応する場合は、設定は不要のためSTEP３に進みましょう！
■方法２：［売上伝票］メニューの「備考」欄に入力して、請求書に備考を印字する方法
売上伝票の備考欄に以下のように入力する方法です。
この場合は請求書に備考欄を印字する必要が出てきますので、
今備考欄を印字していない方は設定が必要です。
※備考欄の印字はオリジナルフォームを利用しないとできませんので、
利用していない方は【方法１】か【方法３】でご対応ください。
➡備考欄の印字設定を行いたい場合はこちら「Q：備考欄を請求書フォームに印字する方法を知りたい」をご確認ください。
■方法３：［売上伝票］メニューの「摘要」欄に入力して、請求書に摘要を印字する方法
売上伝票の摘要欄に以下のように入力する方法です。
この場合は請求書に摘要欄を印字する必要が出てきますので、
今摘要欄を印字していない方は設定が必要です。
➡摘要欄の印字設定を行いたい場合はこちら「Q：摘要欄を請求書フォームに印字する方法を知りたい」をご確認ください。
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Q．売上時に値引きする場合も適格返還請求書が必要ですか？ A．必要ありません。売上と返品／値引を同じ伝票日付で計上している場合は、返還に該当しません。 |
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Q．『商奉行Ｊ11』『商蔵奉行Ｊ11』を利用しており、オリジナルフォームが利用できませんが、どうしたらいいですか？ A．【方法１】もしくは【方法３】で入力するようにしましょう。 |
関連して見られているQ&A
Q．「納品書」をインボイスとする場合はどうすればいいですか？
Q．「納品書 ＋ 請求書」でインボイスとする場合はどうすればいいですか？
Q．請求書に税率ごとの消費税額合計を出力するにはどうすればいいですか？
Q．インボイス登録番号の前に項目名（「登録番号：」など）を記載したい
Q．「返還請求書」として通常の請求書と分けて発行できますか？
最終チェックポイント💡
✅適格請求書の要件に必要な項目を請求書に出力できた
- 自社のインボイス登録番号
- 税率ごとに合計した消費税額および適用税率
- 返品／値引した商品の売上年月日