STEP 5 インボイス制度施行後の一連の運用フローを確認する
💡8月中 👥全員 ⏰20分
今までのSTEP１～４で蔵奉行のインボイスに関する設定は完了です！
このステップではおさらいとして、今までの設定がただしくなっていることを運用フローに沿って確認しましょう！
インボイス制度施行後も問題なく当システムを運用できることがイメージできた
制度施行後の運用フローに沿って事前設定内容が正しいことを確認する
１．仕入伝票を登録する
まずは今までと同じように日々仕入伝票を登録します。登録方法は今までと何も変更はありませんのでご安心ください。
STEP4で免税事業者等を登録した方は、2023年10月1日以降の仕入伝票を仮入力し、控除割合が正しく設定されているかを確認しましょう！
また、STEP2で消費税の端数処理（税額通知）を変更した方は、仕入伝票上で変更後の税額通知になっていることを念のため確認しましょう！
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2023年10月1日以降で、免税事業者等の場合は、控除割合が設定されている。
免税事業者等の場合は、ヘッダー部分に「【免】」と表示されます。
仕入税額控除できない消費税額を本体価格に上乗せする場合は、「税込」が初期表示され、控除割合80％で消費税額が計上されます。
［F4：税処理］を押し、正しく税処理が設定されていることも確認しておきましょう。
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- 申告書計算区分
「〇〇売上分課税仕入（免税事業者等）」が表示されます。 - インボイス取引区分
「1：免税事業者等から購入」が表示されます。 - 仕入税額控除経過措置の控除割合
「80％」が表示されます。
- 申告書計算区分
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STEP2で「税額通知」を変更した場合、変更した「税額通知」が反映されている。
2．管理資料で免税事業者等からの仕入を確認する
仕入伝票で免税事業者等の控除割合が正しく設定できているかは、［仕入先元帳］メニューで確認できます。
また、買掛金残高一覧表などではインボイス登録区分を出力し、
免税事業者等からの仕入で、仕入税額控除できない消費税額が正しく本体価格に上乗せされているかを確認できます。
控除割合やインボイス登録区分を出力するには、各メニューで設定が必要となりますので、
免税事業者等からの仕入がある方は、事前に出力設定を確認しましょう！
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仕入先元帳で、控除割合を出力する設定ができている。
［仕入管理 - 仕入先元帳］メニューを開き、［出力設定］ページで設定します。
この設定により、控除割合が出力できます。 -
買掛金残高一覧表で、インボイス登録区分を出力する設定ができている。
［仕入管理 - 買掛金残高一覧表］メニューを開き、［出力設定］ページで「選択項目」から
「インボイス登録区分」をダブルクリックして「選択済項目」に移動します。
この設定により、免税事業者等の消費税額の計上が正しくできているかを確認できます。
正しくない場合は、該当の支払先をダブルクリックして仕入先元帳にジャンプし、
さらに仕入先元帳から仕入伝票にジャンプして修正が可能です。
3．支払明細書を発行する
支払明細書の発行手順も今までどおりで変更ありません。
支払明細書を適格請求書として発行する場合でも、発行手順は同じままで、STEP2で設定したフォームで支払明細書を発行できます。
STEP2で設定したとおり「適格請求書」が発行できている。
4．写しの保存を行う
支払明細書をインボイスとする場合で、写しを電子データ（PDF）で保存する場合は、
STEP2で写しのPDFが保存されるように設定したことで、写しのPDFが保存されるようになったことを確認しましょう。
ＰＤＦ保存先のフォルダは、［支払明細書発行 - 条件設定］画面の［出力設定］ページで指定できます。
どの支払先でも構わないので試しで支払明細書を発行し、指定先のフォルダにＰＤＦが作成されることを確認します。
指定先のフォルダにＰＤＦが作成されている。
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Q．PDFのファイル名は変更できますか？ A．ファイル名は指定できません。以下の命名規則で自動的に設定されます。 「支払明細書_支払No._発行日付_支払先コード_支払先名＋敬称_処理年月日時刻.pdf」 ※発行日付は、［会社運用設定］メニューの暦表示の設定に関わらず、西暦です。 |
関連して見られているQ&A
Q．仕入集計表や買掛金残高一覧表などの管理帳票で、消費税額が一致しない、または消費税額が表示されない
最終チェックポイント💡
✅STEP3で変更した「税額通知」が仕入伝票に反映されていることを確認できた
✅免税事業者等と仕入を管理帳票でチェックする方法を確認できた
✅適格返還請求書・適格返還請求書の要件を満たした支払明細書を発行できた
✅当システムで電子帳簿保存法に対応している場合は、写しのPDFが作成されることを確認できた